Sertifioitu asiantuntija ESG- ja vaikutussijoittamisessa

Osa 1: Johdanto ja yleiskatsaus: Mitä ovat ESG-kriteerit ja vaikutussijoittaminen

Tämä johdanto-osa antaa sinulle käsityksen siitä, kuinka ESG-kriteerit ja Impact Investing liittyvät perinteiseen valtavirran rahoitukseen. Se tutustuttaa sinut tärkeimpiin sidosryhmiin, aloitteisiin ja lähestymistapoihin ei-taloudellisten asioiden integroimiseksi jokapäiväiseen sijoittamisen toimintaan. Esitellään keskeiset käsitteet ja teemat, jotka luovat perustan oppimismatkalle, jota laajennetaan myöhemmissä yksiköissä.

Osa 2: Historiallinen ja teoreettinen konteksti

ESG ja Impact Investing suuntautuvat erilaisiin toimintakonteksteihin: omaisuudenhoidosta suoriin sijoituksiin neuvontapalveluihin jne. Tämä yksikkö auttaa sinua ymmärtämään, mikä on olennaista omassa kontekstissasi, ja samalla auttaa sinua ymmärtämään muita vaatimuksia, joita saatat kohdata viereisessä ympäristössä. teollisuuden osia. Siinä kontekstualisoidaan ESG:n ja Impact Investingin historiallinen kehitys ja teoreettinen kehitys osoittaakseen, kuinka ne täydentävät toisiaan, ja selvittääkseen, miksi jotkin ei-taloudellisten tekijöiden hallintaa koskevat kertomukset näyttävät olevan hajanaisia ja ristiriitaisia. Esitetään käsitteellisiä rakenteita, jotka auttavat soveltamaan teoriaa käytäntöön yhtenäisen viitekehyksen kautta.

Osa 3: Strategiat ESG-kriteerien ja -vaikutusten mittaamiseksi ja hallitsemiseksi

ESG:n ja vaikutustekijöiden hallintaan on tarjolla erilaisia strategisia Pathways Jokainen Pathway edustaa erilaista metodologisen intensiteetin tasoa. Sinulle tutustutaan kullekin asiaankuuluviin tekniikoihin ja työkaluihin ja opit valitsemaan tarpeisiisi tai olosuhteisiisi parhaiten sopivan Pathway Tämä yksikkö selvittää myös, kuinka nämä strategiset Pathways sopivat yhteen operatiivisten ajattelutapojen, kuten vaatimustenmukaisuuden, riskienhallinnan sekä ennakoivan suorituskyvyn hallinnan kanssa suhteessa ei-taloudellisiin tavoitteisiin.

Osa 4: ESG:n ja vaikutustenhallinnan integrointi investointiprosessiin

Jokainen Pathways voidaan integroida jokaiseen sijoitusprosessin vaiheeseen: kaupan hankinnasta ja due diligence -tutkimuksesta jatkuvaan sijoitushallintaan, lopulliseen irtautumiseen tai sopimuksen erääntymiseen. Nämä kaikki noudattavat samaa korkean tason prosessia, joka on linjassa Demingin laadunhallintasyklin kanssa. Tätä sovelletaan eri intensiteetillä ja tarkkuudella riippuen noudatettavasta strategisesta Pathway . Opit kuinka tätä prosessia voidaan käyttää kaikissa omaisuusluokissa, julkisesti noteeratuissa arvopapereissa ja yksityisissä OTC-kaupoissa sekä yksityissijoittajille ja institutionaalisille sijoittajille.

Osa 5: Erikoistuneet rahoitusvälineet ja lakisopimukset, jotka yhdistävät ESG:n ja vaikutuksen

Tämä yksikkö alkaa perinteisten omaisuusluokkien ja rahoitusinstrumenttien esittelyllä (päivitys jokaiselle, joka tuntee sekä sijoittamisen että hyväntekeväisyyden). Opit kuinka ESG- ja vaikutusominaisuudet sisällytetään rahoitusinstrumentteihin. Tämä voidaan saavuttaa joko vahvistamalla perinteisiä välineitä lisävaatimuksilla ja -velvoitteilla, kuten vihreillä joukkovelkakirjoilla; tai kehittämällä innovatiivisia instrumentteja ja hybridimalleja, jotka tuovat käyttöön uusia sopimus- ja rahoitusjärjestelyjä, kuten sosiaalisten vaikutusten kannustimia.

Osa 6: Luokitukset, indikaattorit, ei-taloudellinen raportointi ja tiedot

Tällä hetkellä ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyjä standardeja muiden kuin taloudellisten tietojen ilmoittamiselle, vaikka on olemassa useita vapaaehtoisia kehyksiä ja normeja, jotka on perustettu alan aloitteilla. Opit tärkeimmistä säännöksistä ja oikeudellisista vaatimuksista, jotka ovat tällä hetkellä eri kehitysvaiheissa, erityisesti Euroopan komission toimesta. Yksikkö kattaa myös keskeiset trendit, valitut parhaat käytännöt ja haasteet, jotka auttavat sinua navigoimaan saatavilla olevissa luokitteluissa, merkinnöissä, sertifikaateissa ja arviointimenetelmissä. Tiedonkeruun haasteet ja mahdollisuudet hahmotellaan, mikä selittää, miksi eri tiedon- ja luokituksen tuottajien tiedot korreloivat usein heikosti.

Osio 7: Valinnainen moduuli

Osallistujat valitsevat yhden moduulin seuraavista vaihtoehdoista. Yksikkö päättää tehtävän, joka on räätälöity valitsemasi vaihtoehdon mukaan.

• 7a Markkinointi, varainhankinta ja myynti – tämän vaihtoehdon avulla voit syventää tuotteen, rahaston tai muun ESG:n liikeidean suunnitteluun ja esittelyyn ja vaikuttaa sijoittamiseen. Se kattaa rahastojen suunnittelun, sijoittajakohdistuksen ja sijoittajille esittelyn.
• 7b Due Diligence – tämän vaihtoehdon avulla voit syventää sijoitusmahdollisuuksien arviointia. Se kattaa käytettävissä olevat erilaiset työkalut ja kuinka ottaa huomioon markkinatilanne, hallinto, oikeudellinen muoto ja liiketoimintamallit sekä paikan päällä käynnin suunnittelu.

• Esittelyvideot: Luentojen katsomisen jälkeen osallistujilla on perusymmärrys jokaisesta aiheesta ja he voivat luokitella eri tekniikoiden ja näkökohtien tärkeyden ja merkityksen laajemmassa kontekstissa.
• Web-pohjaiset esitykset: Web-pohjaiset esitykset täydentävät käsikirjoituksia ja antavat lisätietoa tärkeistä aiheista.